Lancering van het openbaar overnamebod op de aandelen Moleskine

De Italiaanse toezichthouder (CONSOB) heeft op 9 november 2016 het prospectus goedgekeurd met betrekking tot het openbare overnamebod op de aandelen van Moleskine.

De biedingsperiode loopt van 14 november 2016 tot 2 december 2016, behoudens verlenging. Het bod zal gelanceerd worden door DM Invest, een dochteronderneming van de groep D’Ieteren, tegen de prijs van 2,4 EUR per aandeel. Het zal betrekking hebben op 125.610.750 bestaande aandelen Moleskine (inclusief de 3.872.410 eigen aandelen van Moleskine), alsook op 5.499.137 nieuwe aandelen Moleskine die uitgegeven zouden kunnen worden in geval van de uitoefening van stock-options. 

Het bod zal gefinancierd worden met bestaande cash binnen de groep D’Ieteren, door een trekking op de bestaande bankkredietlijnen van D’Ieteren nv, en door een nieuwe bankkredietlijn van DM Invest (trekking tot  165 miljoen EUR). 

Het prospectus, dat een gedetailleerde beschrijving van het bod bevat, zou op 11 november 2016 gepubliceerd moeten worden op de site van Moleskine (www.moleskine.com).

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

- D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2015 een marktaandeel van meer dan 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en bedrijfsresultaat bedroegen respectivelijk 2,9 miljard EUR en 60 miljoen EUR in 2015.

- Belron (voor 94,85% eigendom) is de wereldleider op het vlak van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. Ongeveer 2.400 servicepunten en 10.000 mobiele service-units, die actief zijn onder meer dan 10 hoofdmerken waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®, staan ten dienste van zijn klanten in 33 landen. De omzet en bedrijfsresultaat bedroegen respectivelijk 3,2 miljard EUR en 174 miljoen EUR in 2015.
- Moleskine (voor 41,00% eigendom) is een premium en inspirerent lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt notebooks en schrijf,- reis en leesaccessoires onder een iconisch merk in 114 landen via een multichannel distributiestrategie. De omzet en bedrijfsresultaat bedroegen respectivelijk 128 miljoen EUR en 35 miljoen EUR in 2015.

 

Financiële kalender

Laatste vijf persmededelingen

(met uitzondering van persberichten met betrekking tot
de inkoop van eigen aandelen)

Volgende evenementen

6 oktober 2016

Afsluiting van de overeenkomst om een participatie van 41 % in Moleskine te verwerven

6 maart 2017

Jaarresultaten 2016

22 september 2016

Overeenkomst om een participatie van 41 % in Moleskine te ververwen

1 juni 2017

Algemene Vergadering & Trading Update

29 augustus 2016

Resultaten voor het eerste halfjaar 2016

 

 

13 juli 2016

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

 

 

26 mei 2016

Trading update voor de periode eindigend op
31 maart 2016

 

 

 

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com