D’Ieteren heeft een overeenkomst bereikt om een participatie van 41 % in Moleskine te verwerven en is voornemens een openbaar overname bod te lanceren op de overige aandelen

Samenvatting

  • D’Ieteren heeft een overeenkomst getekend om een participatie te verwerven van 41,00 % in Moleskine, een beursgenoteerde Italiaanse vennootschap met hoofdzetel in Milaan, van referentie-aandeelhouders Appunti S.a.r.l. (Syntegra Capital) and Pentavest S.a.r.l. (Index Ventures) aan 2,40 EUR per aandeel. Deze prijs waardeert het eigen vermogen van de vennootschap op 506 miljoen EUR. De afsluiting van deze deal is onderworpen aan de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen.  
  • Moleskine is een inspirerend lifestylemerk met mondiale draagwijdte. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt  notitieboeken en schrijf-, reis- en leesaccessoires onder een iconisch merk via een multichannel distributiestrategie.
  • Op 30 juni 2016 telde het bedrijf 431 werknemers. Het verkoopt haar producten in 114 landen. De regio’s EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika), Amerika en Azië-Pacific vertegenwoordigden respectievelijk 43 %, 39 % en 18 % van de totale verkopen in 2015.
  • Moleskine heeft een zeer winstgevend bedrijfsmodel met lage capex. In 2015 bedroegen de verkopen, bedrijfsresultaat en nettowinst respectivelijk 128 miljoen EUR, 35 miljoen EUR en 27 miljoen EUR.
  • Het bedrijf groeit snel (CAGR van de verkopen van 19 % tussen 2010 en 2015) en geniet van beloftevolle vooruitzichten.
  • Na de afsluiting van de aankoop van een participatie van 41,00 % in Moleskine, zal D’Ieteren een onvoorwaardelijk verplicht overnamebod aan dezelfde prijs (2,40 EUR per aandeel) en zonder minimumdrempel van deelneming uitbrengen in Q4 2016. D’Ieteren is voornemens om Moleskine van de beurs van Milaan te halen indien de nodige drempel behaald wordt. Deze investering zal door een combinatie van bestaande kasmiddelen en bankschulden gefinancierd worden.      

Conference call

Het management van D’Ieteren zal een teleconferentie organiseren op donderdag 22 september 2016 om 19u30. Deze zal toegankelijk zijn op het volgende nummer: +32 2 401 53 06 (zonder pincode). 

 

Profiel van de groep

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel twee activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

- D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2015 een marktaandeel van meer dan 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Omzet in 2015: 2,9 miljard euro.

- Belron (voor 94,85% eigendom) is de wereldleider op het vlak van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. Ongeveer 2.400 servicepunten en 10.000 mobiele service-units, die actief zijn onder meer dan 10 hoofdmerken waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®, staan ten dienste van zijn klanten in 33 landen. Omzet in 2015: 3,2 miljard euro.

 

Financiële kalender

Laatste vijf persmededelingen

(met uitzondering van persberichten met betrekking

tot de inkoop of verkoop van eigen aandelen)

Volgende evenementen

 

 

 

 

13 juli 2016

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

7 maart 2017

Jaarresultaten 2016

26 mei 2016

Trading update voor de periode eindigend op

31 maart 2016

1 juni 2017

Algemene Vergadering & Trading Update

29 april 2016

D’Ieteren Auto – Aanbevelingen van de Dieselgate-Commissie

 

 

21 april 2016

Jaarverslag 2015

 

 

25 februari 2016

Jaarresultaten 2015

 

 

 

Contactpersonen

Axel Miller, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com