Lancement de l'OPA sur les actions de Moleskine

Le régulateur italien (la CONSOB) a approuvé le 9 novembre 2016 le prospectus relatif à l’offre publique d’achat visant les actions de Moleskine.

La période d’offre s’étendra du 14 novembre 2016 au 2 décembre 2016, sauf extension. L’offre sera lancée par DM Invest, une filiale du groupe D’Ieteren, au prix de 2,40 EUR par action. Elle portera sur 125.610.750 actions Moleskine existantes (en ce compris les 3.872.410 actions propres détenues par Moleskine), ainsi que sur 5.499.137 actions Moleskine nouvelles qui pourraient être émises en cas d’exercice d’options sur actions. 

L’offre sera financée par la trésorerie existante au sein du groupe D’Ieteren, par un tirage sur une des lignes de crédit bancaire existantes au niveau de D’Ieteren SA, et par une nouvelle ligne de crédit bancaire au niveau de DM Invest (permettant un tirage jusque 165 millions EUR). 

Le prospectus, contenant une description détaillée de l’offre, devrait être publié le 11 novembre 2016 sur le site de Moleskine (www.moleskine.com).

 

Profil du groupe

Fondé en 1805, le groupe D’Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement trois activités articulées autour de marques fortes :

- D’Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché de plus de 22% et 1,2 million de véhicules en circulation fin 2015. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 2,9 milliards d’euros et 60 millions d’euros en 2015.

- Belron (détenu à 94,85%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules à travers plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®. Environ 2.400 points de service et 10.000 unités mobiles dans 33 pays sont à la disposition de ses clients. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 3,2 milliards d’euros et 174 millions d’euros en 2015.

Moleskine (détenu à 41,00%) est une marque aspirationnelle invitant à l’exploration et l’expression d’un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d’écriture, de voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans 114 pays. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 128 millions d’euros et 35 millions d’euros en 2015.

 

Calendrier financier

Les cinq dernières publications

(à l’exception des communiqués ayant trait au rachat d’actions propres)

Les prochains événements

 

 

 

 

6 octobre 2016

Finalisation de l’accord de rachat de 41% du capital de Moleskine

6 mars 2017

Résultats annuels 2016

22 septembre 2016

Accord de rachat de 41% du capital de Moleskine

1er juin 2017

Assemblée générale & Trading update

29 août 2016

Résultats du premier semestre 2016

 

 

13 juillet 2016

Déclaration relative à une notification de transparence

 

 

26 mai 2016

Trading update pour la période se clôturant le 31 mars 2016

 

 

 

Contacts

Axel Miller, Administrateur délégué

Arnaud Laviolette, Directeur financier

Pascale Weber, Communication financière - Tel : + 32 (0)2 536.54.39

Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com