D’Ieteren a abouti à un accord de rachat de 41% du capital de Moleskine et compte lancer prochainement une offre publique de reprise du capital restant

En bref

  • D’Ieteren a signé un accord de rachat de 41,00% de Moleskine, une entreprise italienne cotée ayant son siège à Milan, auprès des actionnaires de référence Appunti S.a.r.l. (Syntegra Capital) et Pentavest S.a.r.l. (Index Ventures) au prix de 2,40 EUR par action, valorisant les capitaux propres de l’entreprise à 506 millions EUR. La finalisation de cette opération est soumise aux autorisations réglementaires usuelles.
  • Moleskine est une marque aspirationelle invitant à l’exploration et l’expression d’un style de vie, qui bénéficie d’une reconnaissance dans le monde entier. L’entreprise développe et vend des carnets sous sa marque légendaire, ainsi que toute une gamme d’accessoires d’écriture, de voyage et de lecture à travers une stratégie de distribution multicanal.
  • Au 30 juin 2016, Moleskine compte 431 employés et vend ses produits dans 114 pays, la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), l’Amérique et la zone Asie-Pacifique contribuant aux ventes 2015 à hauteur de 43%, 39% et 18%, respectivement.
  • Moleskine jouit d’une rentabilité élevée et d’un modèle opérationnel nécessitant peu d’investissements. Ses ventes, résultat opérationnel et résultat net ont atteint en 2015 128 millions EUR, 35 millions EUR et 27 millions EUR, respectivement.
  • L’entreprise croît rapidement (taux de croissance annuel moyen des ventes de 19% sur la période 2010-2015) et ses perspectives de développement sont très prometteuses.
  • A la suite de l’acquisition de 41,00% de Moleskine, D’Ieteren lancera dans le courant du troisième trimestre 2016 une offre publique d’achat obligatoire et non conditionnelle au même prix (2,40 EUR par action), sans seuil minimum de détention. Si le seuil requis est atteint, D’Ieteren a l’intention de retirer Moleskine de la bourse de Milan. Cet investissement résiduel sera financé par une combinaison de cash existant et un recours à l’endettement.

Conférence téléphonique

Le management de D’Ieteren animera une conférence téléphonique ce jour à 19h30. Pour y participer, veuillez composer le numéro +32 2 401 53 06 (pas de code d’accès).

 

Profil du groupe

Fondé en 1805, le groupe D’Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités internationales et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement deux activités articulées autour de marques fortes :

- D’Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché de plus de 22% et 1,2 million de véhicules en circulation fin 2015. Chiffre d’affaires en 2015 : 2,9 milliards d’euros.

- Belron (détenu à 94,85%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules à travers plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®. Environ 2.400 points de service et 10.000 unités mobiles dans 33 pays sont à la disposition de ses clients. Chiffre d’affaires en 2015 : 3,2 milliards d’euros.

 

Calendrier financier

Les cinq dernières publications

(à l’exception des communiqués ayant trait au rachat d’actions propres)

Les prochains événements

 

 

 

 

29 août 2016

Résultats du premier semestre 2016

7 mars 2017

Résultats annuels 2016

13 juillet 2016

Déclaration relative à une notification de transparence

1er juin 2017

Assemblée générale & Trading update

26 mai 2016

Trading update pour la période se clôturant le 31 mars 2016

 

 

29 avril 2016

D’Ieteren Auto – Recommandations de la Commission Dieselgate

 

 

21 avril 2016

Rapport annuel 2015

 

 

 

Contacts

Axel Miller, Administrateur délégué

Arnaud Laviolette, Directeur financier

Pascale Weber, Communication financière - Tel : + 32 (0)2 536.54.39

Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com